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Kyôto, 1863. Nio et Iroha, deux jeunes orphelins sont manipulés par deux samouraïs, surnommés « Miburo » par les kyotoïtes, pour servir d'appâts afin d'arrêter un groupe de malfaiteurs kidnappant les enfants dans la capitale. Pour se faire pardonner, Sôji et Hijikata proposent à Nio de devenir le troisième loup. Ce dernier, lassé de voir les injustices de ce monde, accepte, bien déterminé à redresser cette société dont les enfants subissent les travers.

Nio est un jeune garçon qui a intégré un groupe de samouraïs connu sous le nom de Miburo, dont tous les membres sont des hommes au caractère bien trempé, courageux et honnêtes. Alors que Nio commence à se faire accepter dans le groupe, les Miburo sont contactés par le domaine d'Aizu pour une importante mission : mettre cinq dangereux meurtriers hors d'état de nuire.

Les Miburo ont décidé de se faire fabriquer un uniforme. Nio, Hajime et Tarô sont envoyés chez la grand-mère de Nio pour réfléchir à son apparence, sans s'attendre à y découvrir une nouvelle signification au mot « force »... Quand un mystérieux jeune homme franchit le seuil de la boutique, c'est un nouveau combat qui commence pour les Miburo...

Naomizu est membre des « Chi no risshi », un groupe favorable au retour des samouraïs, prêt à assassiner le jeune shôgun Iemochi... Pour le sauver et pour en savoir plus sur la « véritable force », Nio ne pliera pas et ira jusqu'au bout !